报考者须具备学士学位或相当的专业水准以上，对报考者的专业没有任何限制，要求报考者在大学期间的学习年限以及全职工作经验合计应满四年，同时须具备国际护照，且护照在有效期内。如果报考者不具备学士学位，但具备相当的专业水准，可被当做候选人，cfa会根据报考者的工作经历来审核其专业水准，若报考者具备四年以及以上的工作经历，即可被接受为候选人。对于在校大学生来说，最早可以在毕业前一年内注册并报名cfa考试。若报考者是三年制大专学历，要求其具备一年全职工作经验，若报考者是两年制大专学历，要求其具备两年全职工作经验。
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